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三月铁矿石市场高位稳中趋升

 概述:2月铁矿市场涨势如虹,钢厂多急于采购现货;而港口进口矿需求更是旺盛,在钢价大幅上涨的带动下,国产矿报价一路攀升。2月是中国春节,钢厂却在加紧储备现货;而矿山也因库存量不足,报价较坚挺;而铁矿期货大幅上涨,将铁矿现货价上涨的走势推到了极致。虽然港口进口矿超过1.3亿吨,但进口矿还是创下两年来新高。在钢价上涨的带动下,矿商多积极提升了铁矿报价,而在现货供应紧张的情况下,国产矿和进口矿相继上涨,进口矿上涨更为强劲。在铁矿期货明显上涨的情况下,钢价也呈现快速上涨态势,将全面带动矿价上涨,后市矿价将震荡趋升。

一、国产矿全面上涨 创下年内新高

1、铁矿现货价如期大涨

国产矿成交量快速增长,而商家实际库量不大,在钢价连续攀升的带动下,矿商迅速上调铁矿报价。同时也是因进口矿全面回升,拉动了铁矿市场报价上扬,商家不愿持续平盘,报价正缓慢提升。在进口矿明显上涨的影响下,国产矿持续走高,带动进口矿价格上扬;而下游订单量持续增长,截止28日,河北邯邢局铁精粉价格调整:现执行66%铁精粉干基不含税现金出厂价820元/吨,较上月上涨70元。大矿报价上调,也是明显上涨,唐山铁精粉报价突破800元关口。在商家出货情况较好,在期货明显上涨的情况下,后市矿价不会过快下行。

2、国内各市场铁矿走势

国产矿震荡上扬,一些钢厂在加紧采购,支撑着矿价连续攀升。从市场了解到,矿山方面因限产,现货库存量增长趋缓,而钢厂的需求量快速增长,相关钢厂开始加价采购现货。商家出货情况较好,后市现货价将延续震荡攀升的走势。现货方面,华北市场矿商报价在720-810元/吨,涨70元,华东市场报价上扬,报价在750-820元/吨,涨60元。中南、西南铁矿主流价在600-680元/吨,涨30元;现货矿价全面回升。

3、铁矿石期货全面上扬

2月铁矿期货呈现不间歇上涨,居创下两年来的新高。铁矿期货暴涨,一方面,是大量资金进入炒作,另一方面,在钢价上涨,铁矿现货价上涨的影响下,一些投资者全面看好后市,市场做多的“情绪”占主导;在钢厂全面提价的影响下,铁矿期货涨势不断。其中,铁矿期货2月最高涨至741.5,最低跌至603,二者相差138.5。铁矿期货暴涨,期间有小幅震荡,但现货价冲高的走势不改。

二、进口矿创下两年新高 需求全面向好

1、国际铁矿市场动态

巴西方面,已于巴西时间17日正式启用了采矿行业有史以来最大的S11D项目,并将于明年1月开始商业运营。逐步达产后,2020 年,淡水河谷总年产能将在4亿吨至4.5亿吨。

澳大利亚方面,位于澳大利亚西北部的皮尔巴拉地区是闻名于世的铁矿石产区。每天24小时不间断,运输铁矿石的卡车在广袤而空旷的褐红色土地上飞驰。而这些两层楼高的卡车没有驾驶员,也没有随车人员,一切全由1500公里外的计算机控制中心来操控。这一幕已经从构想中走向现实。力拓集团( Rio Tinto)在4个矿山中启用了共73辆无人驾驶卡车,无人驾驶卡车24小时工作,节约15%成本。

2、12月铁矿进口量小幅下降

12月铁矿石进口量大幅增长,港口贸易商因月初钢价快速上涨,多增量采购进口矿;而进口矿需求整体向好,以致港口贸易商进口矿报价较为坚挺。在进口矿成交向好的带动下,港口进口矿到货量快速增长。12月铁矿进口量8894万吨,同比降7.6%,环比降3.2%。进口矿到货量大幅增长,矿商出货量陆续增长,后市港口现货储备量也将快速增长。

3、港口进口矿走势

进口矿快速上涨,一些商家看好后市,报价连续提升。目前商家出货较好,在钢价上涨的支撑下,一些钢厂储备进度加快,带动了进口矿全面上扬。截止28日62%澳矿93.45美元,环比涨11.35美元。进口矿涨幅加大,创下两年来单月最大涨幅。

4、港口外矿库存

全国45个主要港口铁矿石库存为13081,再创历史新高,较本周二统计数据增162,较上周五数据增150,日均疏港总量266.7,华北主港因大雪天气影响部分汽运,其中澳矿6956,巴西矿2880,贸易矿4175,球团272,精粉676,块矿1810。(单位:万吨)

5、海运市场动向

海运费小幅波动,一些商家进口矿到货量下降;而钢厂在春节期间采购时度不快,导致一些贸易商在春节期间未增量采购进口矿。截止28日,巴西到中国海运费在11.25美元/吨,环比跌9.6%;澳洲到中国海运费在5.904美元/吨,环比涨13.7%。

28日波罗的海海运指数(BDI)收于878,环比涨1.8%。海运指数企稳回升,一些矿商开始有计划的储备进口矿,支撑着海运市场向好。目前港口前期库存偏大,因而商家未大批量采购进口矿。

三、三月铁矿市场展望

2月铁矿市场大幅上涨,在钢价上涨,期钢回升,铁矿期货大涨的重重利好支撑下,现货价全面回升,且创下2015年以来新高。铁矿需求向好,而钢厂也在积极采购现货,尤其是在钢价快速上涨的情况下。目前商家出货较好,但矿山库存量增长趋缓,因而矿商报价较坚挺,报价呈现快速上涨的走势。虽然北方地区相关钢厂在限产,理论上将对铁矿的需求量下降,但国家开始全面淘汰中频炉,相关中小钢厂对铁矿的需求量增长,支撑着矿价震荡上扬。

进口矿也是一路上行,虽然港口库存最高达到1.3亿吨之多,但矿商并没有因太多现货矿压港而降价出货,相反在期货上涨的情况下,大幅提升进口矿报价。面对国内钢价上涨,更多矿商看好后市,短期内进口矿报价暂不会过快回调。

综上所述,三月有较多的基建项目上马,钢材需求量将明显增加,而矿山出货量也将快速增长;而期货上涨的趋势并未改变,后期将带动进口矿以及国产矿价格上行;但钢厂收货进度未明显加快,后市钢价还有回调的可能,因而铁矿市场难顺利上涨,现货价震荡趋升的态势不改。

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